八月投资机会在哪里？哪些方向值得重点关注并挖掘？顶点财经首席投顾栗智指出，在“苹果Vision Products Group 团队宣布正在开发三类智能眼镜产品”消息刺激下，消费电子板块迎来机遇，近期市场中小盘股经历一轮错杀后见底，情绪反转，迎来布局良机！

根据映维网转引彭博社 Mark Gurman 的 Power On 时事通讯，苹果Vision Products Group 团队正在开发三类智能眼镜产品，包括平价版Apple Vision、第二代 Apple Vision Pro 和一款类似 Rayban Meta 的智能眼镜。

AI智能眼镜发展将遵循 AI 语音眼镜→AI 智能眼镜→AI+AR 眼镜路径，打开千万出货量。市场苹果下场做 Rayban Meta 类产品，突出 AI 眼镜产品线重要性。Rayban Meta 这款智能眼镜产品，是增加了摄像头并接入大模型的 AI语音眼镜，尚未增加显示单元。据 The Verge 报道，Rayban Meta 产品截止 2024 年 5 月将出货超 100 万台。苹果下场做类似产品，突出了AI 眼镜产品线的重要性。未来随着显示模组的不断成熟，我们认为AI 智能眼镜发展将按照“AI 语音眼镜→AI 智能眼镜（增加摄像头）→AI+AR 眼镜”的路径逐步迭代。

大厂商密集布局智能眼镜类产品，加速 AI 眼镜跑通效率提升类应用场景，向消费级放量。根据公开资料统计，苹果、Meta 等大厂均在布局智能眼镜产品。其中，Meta 有望在 9 月“Connect 大会”上发布“真 AR 眼镜”。此外，雷鸟、影目科技、魅族等厂商有望在 2024 年发布 AR 眼镜产品。随着显示单元加入 AI 智能眼镜，模型能力不断迭代，以及各个厂商在 AI+AR 眼镜的场景上不断探索，我们认为未来AI+AR 眼镜有望跑通效率提升类场景，向消费级放量，AI+AR 眼镜有望在短期实现百万出货量，中期实现千万出货量。

对应到投资机会：我们认为短期消费电子终端需求回暖。中长期 AI 赋能智能终端有驱动手机/PC 换机加速。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期，同时后续将有苹果秋季发布会、Windows系统更新等重磅消息逐步发布，催化密集。建议重点关注：1）苹果产业链；2）AI+AR/VR/MR消费电子设备。

栗智（执业编号：A0380623120005）简介：

顶点财经首席投顾，厦门大学管理学学士，拥有十余年投资经验，独创《智富寻龙术》，以“资金观天象，逻辑寻龙脉，量价定龙头”的寻龙诀，从容把握成长型黑龙、题材型白龙和情绪型红龙的腾飞机遇。